سند جديد ليوفنتوس. بعد الذي أُطلق عام 2019 وتم تسديده في 2024، قرر النادي إصدار قرض سندات بقيمة 150 مليون يورو مع استحقاق في 2037، كما أوضح في بيان رسمي:
"تعلن شركة نادي يوفنتوس أنها قد أتمّت بنجاح اليوم إصدار قرض سندات غير قابل للتحويل لمدة اثني عشر عامًا، بقيمة 150 مليون يورو، من السندات المضمونة ذات السعر الثابت والمستحقة في 26 سبتمبر 2037.
"سعر الإصدار يعادل 100% من القيمة الاسمية للسندات، وبفائدة ثابتة قدرها 4.15% سنويًا؛ وسيتم دفع الكوبونات على أساس نصف سنوي متأخر، بينما سيتم السداد عبر أقساط ثابتة بعد فترة سماح مدتها سنتان.
"القرض – الذي يتضمن ضمانات عينية، والتزامات مالية، وإمكانية السداد المبكر وفق الممارسات المتبعة في السوق – حصل على تصنيف درجة استثمارية خاصة من قبل إحدى أبرز وكالات التصنيف الدولية، مما يؤكد الجدارة الائتمانية للشركة.
"هذا الإصدار، الذي تم بشروط تعكس مكانة النادي وآفاقه المستقبلية، يهدف إلى تحقيق أفضل توازن ممكن في هيكل المديونية المالية، من خلال زيادة كل من متوسط مدة الدين وحصة القروض ذات الفائدة الثابتة، فضلًا عن تقليص كلفته المتوسطة على المدى المستقبلي. كما أن طرق السداد تتماشى مع التوقعات الرامية إلى خفض تدريجي للمديونية المالية على المدى المتوسط والبعيد.
"القرض تمت تغطيته بالكامل من قبل صناديق تديرها PGIM، وهي واحدة من أبرز شركات إدارة الأصول عالميًا، ذات خبرة في الأسواق العامة والخاصة، وسجل مثبت في مجال الاستثمارات بإيطاليا وقطاع الرياضة على مستوى دولي.
"الشركة تلقت الدعم من Citigroup Global Markets Europe AG بصفته المستشار المالي الحصري وهيكلة السندات والتصنيف ووكيل التوزيع، ومن شركتي PedersoliGattai و Sidley Austin LLP كمستشارين قانونيين للشؤون المتعلقة على التوالي بالقانون الإيطالي، والقانونين الإنجليزي والأمريكي. أما المشتركون في القرض فقد تلقوا بدورهم الاستشارة القانونية من A&O Shearman".